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1.原文連結：
https://reurl.cc/Y6YKdO
2.原文內容：
剖析東南亞半導體發展 台灣慎防市場拱手讓人
近年來，中美貿易戰及COVID-19(新冠肺炎)疫情加速全球供應鏈的轉變，可以預見的是，
東南亞將在電子製造領域扮演更重要的供應來源。其中，在電子產品附加價值所佔比率愈
來愈高的半導體，正逐漸成為台灣與東南亞的橋樑。
東南亞地區雖然在全球半導體領域看似沒有太強的企圖心，但在近年供應鏈面對21世紀以
來罕見的產能轉移過程中，其低調卻難以忽視的地位已因疫情而益加凸顯。
2020年第1季，隨著疫情開始從中國大陸擴大到亞洲、歐洲及美洲各地時，東南亞首當其
衝，馬來西亞、菲律賓、以及新加坡等陸續實施程度及為期不一的封城，竟然也引發半導
體缺貨。由於東南亞是全球封測重要基地之一、市佔率近3成，因此在東南亞國家相繼進
入停工後，一度造成第2季通訊、電源控制晶片等產品缺貨。
近來令東南亞半導體再度浮上檯面的是，為了布局半導體事業，馬來西亞國庫控股
(Khazanah Nasional Berhand)撤資、迫使Silterra Malaysia開放部分股權競標，而鴻海
參與其中一事則為馬來西亞媒體所曝光。
事實上，早在2020年疫情或2018中美貿易戰以前，東南亞在半導體的產能就以驚人速度成
長，雖然新加坡本身在半導體領域地位相對下滑，但馬來西亞、越南、菲律賓卻成長快速
，已儼然成為東南亞四大半導體基地。
其中，馬來西亞在晶圓製造、封測領域是東南亞最重要的生產基地，在亞洲半導體出口名
列前茅；越南拜英特爾(Intel)等業者持續加碼所賜而起飛；菲律賓則是MLCC的重要產地
，尤其是在馬尼拉、拉古那省、甲米地省一帶。
全球十大半導體出口國 有4個在東南亞
從出口來看，東南亞各國中新加坡於2010年一度高居世界半導體出口第一名，2019年時已
掉到第五名，而2010年時東南亞國家只有新加坡及馬來西亞躋身全球半導體出口前十名，
2019年時，新加坡、馬來西亞、越南及菲律賓4個國家晉昇至全球半導體十強之列。
另外，若從成長率來看，東南亞工業國家在半導體發展上壁壘分明，其中，越南半導體出
口額在2010~2019年間更以年複合成長率58.76%的速度增加。因此，越南2010年全球半導
體出口佔比僅0.1%，2019年時已成長至3.62%。
從半導體及面板製程設計進口變動及規模可以看出各國在半導體方面發展的可能性，例如
，中國為了加速半導體自給率70%的目標，使其近年成為全球半導體及面板設備進口第一
大，但在這部分越南更加不遑多讓，為了支持其驚人的半導體出口成長，越南半導體及面
板設備進口也以年複合成長率39.76%的速度增加，馬來西亞相關製程設備進口年複合成長
率也將近10%。
台灣、東南亞半導體貿易逐漸緊密
有鑑於半導體在科技產品中所扮演的重要性，供應鏈轉移之際，東南亞對半導體的需求也
隨之成長，而這對台灣格外具有意義。
台灣一直是東南亞10國半導體重要供應者，在2010年時，台灣出口東南亞半導體金額達為
173.6億美元，直到2019年時，台灣仍舊是東南亞半導體進口第一大國，但佔比變化驚人
。東南亞半導體進口中台灣已佔27.16%，不過中國同樣成長快速，同期佔東南亞半導體進
口比重從6.11%增加到15.34%。整體而言，台、中、韓已成為東南亞三大進口來源。
但另一方面，東南亞對台灣的半導體出口額也成長驚人，在2010及2019年間，台灣已從東
南亞第17大半導體出口地點搖身成為第四大，值得注意的是，香港佔東南亞半導體出口比
重從5.89%成長到23.17%，足以反映東南亞在亞洲供應鏈所扮演角色已有明顯變化。
台灣未來10年的挑戰
近年來，半導體佔台灣出口比重與日俱增，並且從2001年的10%成長到2019年的30%，凸顯
出台灣在半導體領域上技術的難以取代性，也讓半導體成為台灣必須挹注資源力守的產業
。
另一方面，這也是因為台灣是世界貿易組織(WTO)資訊科技協定(ITA)下成員，且半導體是
該協定涵蓋的零關稅項目之一，這讓台灣半導體得以暢行無阻，只要半導體貿易持續受到
ITA所保障，台灣毋須對因關稅造成的成本競爭力下滑憂心忡忡。
不過中美科技戰影響下，如劉德音所說，過去40多年半導體沒有國境的日子可能不再。科
技國界線浮現是否也會影響台灣半導體對東南亞的出口目前難以論斷，但在東協+6、
CPTPP、RCEP等亞太自由貿易區包圍下，台灣可能成為亞洲孤兒，而只能坐望其他國家經
貿加速整合。
這從中國在半導體的成長可見一斑，中國佔東南亞半導體進出口比重分別從2010年的
6.11%及4.6%成長至2019年的15.34%及17.31%，一方面反映東南亞與中國間的經貿整合深
化，另一方面也反映中國在追求半導體自立之餘一併建立起的出口競爭力。
台灣經濟成長高度依賴出口，而出口產品又日益集中於半導體，因此在台灣、東南亞半導
體貿易日益緊密之餘，來自其他經濟體的挑戰以及國際政治的挑戰也不會因此停下腳步。
3.心得/評論：
根據胡志明市半導體產業協會（HSIA）主席阮英俊（Nguyen Anh Tuan）表示越南半導體
產業最大挑戰是缺乏技術操作和監控人員，根據西貢高科技園區培訓中心資料越南目前有
工程師超過2,000個，而高端技術人才的需求每年至少增加20％但是供不應求。
越南2019年積體電路（IC）和半導體營業額近2億美元，市場潛力更將為國內外企業提
供巨大的投資機會，越南當地企業也更積極的投入IC工業包括產能擴充、購併等，而這一
波持續積極投入預期對越南半導體工業進一步發展將有歷史性的深遠影響。
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剖析東南亞半導體發展 台灣慎防市場拱手讓人
近年來，中美貿易戰及COVID-19(新冠肺炎)疫情加速全球供應鏈的轉變，可以預見的是，
東南亞將在電子製造領域扮演更重要的供應來源。其中，在電子產品附加價值所佔比率愈
來愈高的半導體，正逐漸成為台灣與東南亞的橋樑。
東南亞地區雖然在全球半導體領域看似沒有太強的企圖心，但在近年供應鏈面對21世紀以
來罕見的產能轉移過程中，其低調卻難以忽視的地位已因疫情而益加凸顯。
2020年第1季，隨著疫情開始從中國大陸擴大到亞洲、歐洲及美洲各地時，東南亞首當其
衝，馬來西亞、菲律賓、以及新加坡等陸續實施程度及為期不一的封城，竟然也引發半導
體缺貨。由於東南亞是全球封測重要基地之一、市佔率近3成，因此在東南亞國家相繼進
入停工後，一度造成第2季通訊、電源控制晶片等產品缺貨。
近來令東南亞半導體再度浮上檯面的是，為了布局半導體事業，馬來西亞國庫控股
(Khazanah Nasional Berhand)撤資、迫使Silterra Malaysia開放部分股權競標，而鴻海
參與其中一事則為馬來西亞媒體所曝光。
事實上，早在2020年疫情或2018中美貿易戰以前，東南亞在半導體的產能就以驚人速度成
長，雖然新加坡本身在半導體領域地位相對下滑，但馬來西亞、越南、菲律賓卻成長快速
，已儼然成為東南亞四大半導體基地。
其中，馬來西亞在晶圓製造、封測領域是東南亞最重要的生產基地，在亞洲半導體出口名
列前茅；越南拜英特爾(Intel)等業者持續加碼所賜而起飛；菲律賓則是MLCC的重要產地
，尤其是在馬尼拉、拉古那省、甲米地省一帶。
全球十大半導體出口國 有4個在東南亞
從出口來看，東南亞各國中新加坡於2010年一度高居世界半導體出口第一名，2019年時已
掉到第五名，而2010年時東南亞國家只有新加坡及馬來西亞躋身全球半導體出口前十名，
2019年時，新加坡、馬來西亞、越南及菲律賓4個國家晉昇至全球半導體十強之列。
另外，若從成長率來看，東南亞工業國家在半導體發展上壁壘分明，其中，越南半導體出
口額在2010~2019年間更以年複合成長率58.76%的速度增加。因此，越南2010年全球半導
體出口佔比僅0.1%，2019年時已成長至3.62%。
從半導體及面板製程設計進口變動及規模可以看出各國在半導體方面發展的可能性，例如
，中國為了加速半導體自給率70%的目標，使其近年成為全球半導體及面板設備進口第一
大，但在這部分越南更加不遑多讓，為了支持其驚人的半導體出口成長，越南半導體及面
板設備進口也以年複合成長率39.76%的速度增加，馬來西亞相關製程設備進口年複合成長
率也將近10%。
台灣、東南亞半導體貿易逐漸緊密
有鑑於半導體在科技產品中所扮演的重要性，供應鏈轉移之際，東南亞對半導體的需求也
隨之成長，而這對台灣格外具有意義。
台灣一直是東南亞10國半導體重要供應者，在2010年時，台灣出口東南亞半導體金額達為
173.6億美元，直到2019年時，台灣仍舊是東南亞半導體進口第一大國，但佔比變化驚人
。東南亞半導體進口中台灣已佔27.16%，不過中國同樣成長快速，同期佔東南亞半導體進
口比重從6.11%增加到15.34%。整體而言，台、中、韓已成為東南亞三大進口來源。
但另一方面，東南亞對台灣的半導體出口額也成長驚人，在2010及2019年間，台灣已從東
南亞第17大半導體出口地點搖身成為第四大，值得注意的是，香港佔東南亞半導體出口比
重從5.89%成長到23.17%，足以反映東南亞在亞洲供應鏈所扮演角色已有明顯變化。
台灣未來10年的挑戰
近年來，半導體佔台灣出口比重與日俱增，並且從2001年的10%成長到2019年的30%，凸顯
出台灣在半導體領域上技術的難以取代性，也讓半導體成為台灣必須挹注資源力守的產業
。
另一方面，這也是因為台灣是世界貿易組織(WTO)資訊科技協定(ITA)下成員，且半導體是
該協定涵蓋的零關稅項目之一，這讓台灣半導體得以暢行無阻，只要半導體貿易持續受到
ITA所保障，台灣毋須對因關稅造成的成本競爭力下滑憂心忡忡。
不過中美科技戰影響下，如劉德音所說，過去40多年半導體沒有國境的日子可能不再。科
技國界線浮現是否也會影響台灣半導體對東南亞的出口目前難以論斷，但在東協+6、
CPTPP、RCEP等亞太自由貿易區包圍下，台灣可能成為亞洲孤兒，而只能坐望其他國家經
貿加速整合。
這從中國在半導體的成長可見一斑，中國佔東南亞半導體進出口比重分別從2010年的
6.11%及4.6%成長至2019年的15.34%及17.31%，一方面反映東南亞與中國間的經貿整合深
化，另一方面也反映中國在追求半導體自立之餘一併建立起的出口競爭力。
台灣經濟成長高度依賴出口，而出口產品又日益集中於半導體，因此在台灣、東南亞半導
體貿易日益緊密之餘，來自其他經濟體的挑戰以及國際政治的挑戰也不會因此停下腳步。
3.心得/評論：
根據胡志明市半導體產業協會（HSIA）主席阮英俊（Nguyen Anh Tuan）表示越南半導體
產業最大挑戰是缺乏技術操作和監控人員，根據西貢高科技園區培訓中心資料越南目前有
工程師超過2,000個，而高端技術人才的需求每年至少增加20％但是供不應求。
越南2019年積體電路（IC）和半導體營業額近2億美元，市場潛力更將為國內外企業提
供巨大的投資機會，越南當地企業也更積極的投入IC工業包括產能擴充、購併等，而這一
波持續積極投入預期對越南半導體工業進一步發展將有歷史性的深遠影響。
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